Някога, много отдавна, в Западните земи се появили тъмните и опасни Комита - религиозни фанатици, обещаващи спокоен живот, работа и равенство за всички. Дошли на власт, завзели всички държавни функции и разтрогнали съвета на старейшините. Със сложни манипулации и тайни убийства се отървали от всички, които дръзвали да им се опълчат.

Започнала чистка и сред народа - тези, които не подкрепяли управлението на комитата, мистериозно изчезвали. След мъчителна гражданска война народът свалил комитата, но бедността останала. Новосформираният съвет на старейшините създал костенурските кервани - начин за откриване на нови търговски пътища и селища, с цел да се съживи икономиката.

Един такъв керван, предвождан от коравия и неумолим герой от гражданската война - Охай Папандер, се отправя в търсене на Залива на кристалната вода - легендарно място, обещаващо нов живот за тези, които го открият и покорят. Мисията върви по план, но един съдбовен ден керванът попада на три странни и удивително безотговорни джуджета...