Мащабно ядрено събитие предизвика светкавичната еволюция на всички животински видове на Земята, наречена „Вторият ренесанс“. Процеси, които обикновено отнемат стотици хиляди години, се случват само за две хиляди. Животните започват да стават интелигентни, съзнателни, да се адаптират към новооткрития си интелект, да променят начина, по който изглеждат, да развиват собствените си култура, езици, традиции.

На път за поредната задача в графика си, Канан, хибрид на вълк и професионален преводач, спасява Лупаш, прилепски човек с кралска кръв, от сигурна смърт. След като открива, че баща му, кралят на румънския народ на прилепите, не е този, за когото го е смятал, Лупаш с радост приема да последва Канан на това, което се оказва приключението на живота им. Докато не разбират за нещо, което може да промени хода на света завинаги.