На пръв поглед Караг изглежда като съвсем обикновено момче. Но зад светещите му златисти очи се крие тайна: Караг е превръщенец!

Отгледан като пума в горите на Скалистите планини, той отскоро се опитва да заживее като човек в света на хората. Новият живот му се струва колкото странен,,толкова и привлекателен. Но както в планината, така и сред хората, момчето пума не може да се почувства съвсем на мястото си. Едва когато разбра за „Клиъруотър хай“ – специалното училище за деца на гората като него, Караг най-после изпитва усещането за дом. Там намира истински, макар и странни приятели – нахалната, но симпатична червена катерица Холи и срамежливият бизон Брандън.

А верни приятели наистина ще са му нужни, защото в новия му живот го очакват много премеждия и опасности...