Федерацията на човешките светове най-сетне предприема контраатака срещу инвазията на Първите. Провалът обаче е съкрушителен. Врагът отвръща с невъобразима мощ. Пълното унищожение е предотвратено от Найджъл Шелдън - един от създателите на червеевите дупки и на самата Федерация. Династиите се готвят за евакуация, жителите на още четиридесет и осем свята трябва да бъдат спасени, като бъдат изпратени... в бъдещето.

Възможно ли е свръхсекретната защита на Федерацията да е била компрометирана от агенти на Звездния странник или истината е още по-зловеща? Настъпва моментът за най-тежкия избор - ще се реши ли човечеството да осъществи пълен геноцид върху извънземната раса?

По пътя към спасението ще се случи невъобразимото - следовател Паула Майо ще се съюзи с най-стария си враг, верните приятели ще се окажат предатели, а Звездният странник най-после ще разкрие лицето си. Ключът към окончателното избавление обаче ще бъде открит по пътеките на силфените...