Новата учебна година в Клиъруотър Хай започва.

Пълен с ентусиазъм, Караг, заедно с приятелите си, се хвърля в първите учебни експедиции. Но не всички са доволни от младия превръщенец. Бившият му покровител Андрю Милинг сега е негов заклет враг и се е зарекъл да му отмъсти. На всяка крачка Караг усеща, че някой сякаш го наблюдава. След един разкрит шпионин в училището за деца на гората колко ли още се навъртат наоколо? Ситуацията за момчето-пума все повече се влошава, но ето че Караг получава неочаквана помощ от бялата вълчица Тикаани.

Може ли обаче една пума наистина да се довери на вълк?