„Мрак след разсъмване“ ни връща в 1982 година. Честването на годишнината от сватбата на семейство Смелянски е помрачено от смъртта на Леонид Брежнев. Въпросът кой ще бъде новият генерален секретар причинява големи тревоги на хората от партийния елит, сред които са и Смелянски и гостите им. А те определено има какво да губят. Същата вечер тринайсетгодишният им син Серьожа и дъщерята на приятелите им Альона отиват на кино и... изчезват. След обаждане „от високите етажи“ в търсенето на децата е включен майор Виктор Гордеев. От работата му по случая зависи назначаването му на длъжността заместник-началник на Московския криминален отдел. В страната обаче се е появил сериен убиец и вероятността Серьожа и Альона да са сред жертвите му нараства с всяка изминала минута.

Анастасия Каменская, която наскоро е завършила Юридическия факултет, е убедена, че децата не се вписват в профила на убиеца. Но какво всъщност се е случило с тях и дали маниакът може да бъде спрян, преди да е отнел поредния невинен живот?