Нерешен случай с изчезнало дете на преминаващи гастарбайтери не дава мира на частния детектив Херцел Вазов, отнема съня му и го тласка по спиралата към самоунищожението.

Професионалния живот на бившия полицай го среща с местени олигарси, объркани, милионерски дъщери, бивши агенти на Държавна сигурност, християнски екстремисти и други мрачни особи.

В опитите си да бъде по-добър и значим човек той се заплита в подземния живот и става свидетел на немислимото.