Деймън Стар - главният герой е текущ ученик в академия, построена с цел ответен удар срещу внезапна инвазия от дракони, сполетяла човечеството преди време. След кратък престой там, той получава рядката възможност да се откъсне от монотонните уроци и да излезе на мисия в търсене на драконови следи, заедно с двама съученика и учител. Тогава истинският сюжет започва да се развихря. Хора започват мистериозно да изчезват, а други да се появяват. Природата бавно започва да разкрива своите тайни, криещи се сред горите и. Същества отвъд човешкият свят пръстъпват и започват да навлизат във все по-заплитащата се история.

Събитията ескалират, когато Деймън осъзнава, че има нещо гнило в ядрото на самата академия, в която учи, и след среща с истински летящи зверове, духове, нимфа, гоблини и дори божество, той се връща към самото начало, за да срещне своята съдба, изправяйки се срещу антагониста в историята. Ситуацията е тягостна и привидно невъзможна, но на среща идват неочаквани приятели и даже роднина, които да му подадат ръка в сред целият океан от врагове и да вдъхнат лъч светлина в мрачният свят на Деймън.