Москва, 1925 година. Професор Преображенски, светило в световната медицина, присажда на улично куче хипофизата и семенните жлези на пролетария Клим Чугункин, убит при пиянска свада. Операцията е успешна, но резултатите са плачевни. Полиграф Полиграфович - новосъздаденото същество с кучешко сърце и пролетарско съзнание - се оказва също тъй брутален, кух, безогледен и негоден, какъвто е и самият съветски строй.

Ръкописът на „Кучешко сърце“ е иззет през 1926 година по нареждане на ОГПУ. Михаил Булгаков така и не доживява да го види отпечатан. Днес произведението е част от класиката в световната литература.