Бляскавият свят на Елизабет се срива, когато приятелят ѝ я изоставя дванайсет дни преди Коледа, слагайки край на седемгодишната им връзка. Загърбила своите мечти заради него, сега тя не знае какво да прави с живота си. Решава да се завърне в родното си градче Мейсънс Ридж, за да прекара празниците в семейната ферма. Още с пристигането си Елизабет се запознава с привлекателния, но загадъчен Пол, който е в градчето по работа. Сините му очи и топла усмивка поставят на изпитание решимостта ѝ да разбере коя е всъщност и какво иска от живота без мъж до себе си.

Елизабет осъзнава, че мястото и хората не са се променили. Липсата на покойната ѝ баба обаче се усеща във всяко кътче на фермата въпреки коледната украса и аромата на прясно изпечени сладки. Коледа винаги е била нейното любимо време от годината и тя е изпращала специални писма и курабийки, за да зарадва близките си, но празникът вече не е същият без нея.

Неочаквано Елизабет се сдобива с купчина писма от баба си, които ѝ разкриват трагична любовна история. Те ще поставят под въпрос всичко, което си е мислила, че знае за семейството си. Но дали писмата няма да се окажат най-големият коледен подарък, който Елизабет някога е получавала?