В свят, където магията е неволно творение на боговете, се случва Немислимото. Магьосниците изчезват безследно, а изкуството им потъва в забрава. Две хилядолетия по-късно кандидат-магьосникът Индор и неговото Братство на Почти Пълната Луна връщат магията обратно в света, а заточеният Черен магьосник Войд се възползва от възможността да избяга от затвора на Пустотата.

Година след победата над Него обещаващият талант Джак съчетава магьосническото обучение при Индор с приготовленията за сватбата със своята любима Кейт, а заклетият ловец Тристан вече е Възвишен Лидер на Братството. Героите не подозират, че нова заплаха е изплувала от дебрите на мрака. Зловеща Сянка сее смърт и страдание и създава мистериозни монолити по цялата планета. Натоварен със спирането ѝ е Пеуниг - богът на особено грубото насилие. Той взема за помощници Индор, Джак и Тристан. Четиримата се отправят на пътешествие по следите на врага из Седемте Небеса на Щастието, Ледената пустош Ръъша и изпепеляващите жеги на Тера Ситис Инкогнита.