Едно момче лети в съня си. Прелита безгрижно през годините, разминава се с теоретичната физика и се отдава на новото чудо на века – компютрите. Не след дълго е обсебен от другото чудо на 20. век – молекулярната биология. Научните му успехи и планове привличат вниманието на службите за национална сигурност. Вербуван е за изключително опасна мисия – проникване в американското разузнаване. На най-високо ниво в българската Държавна сигурност е изработена и одобрена необичайна стратегия.

В апогея на Студената война ученият започва работа в САЩ в елитен изследователски център. В Манхатън е задържан български разузнавач по обвинения в ядрен шпионаж. Неговият колега е определен да ръководи учения в илюзорната му мисия. Между тях възниква конфликт с непредвиден завършек… Героят е един, но личността му е противоречива. Те- мата за несъвършенство на съзнанието, противостоящо на древните инстинкти, буди интереса му, провокира въпроси: Защо насилието, страхът и корупцията винаги ни съпътстват. Расисти ли сме. Набира ли сили евгениката. Противоестествено ли е да сме атеисти. Ученият навлиза в генното инженерство, но го застигат съмнения и тревога – готови ли сме за изненади. Въпросите са много, а приемливи отговори трудно се намират.