На Бъдни вечер Фриц и Мари с вълнение очакват пристигането на кръстника Дроселмайер и вълнуващите подаръци, които той им носи всяка година. Когато Мари открива любопитна кукла лешникотрошачка сред подаръците, тя внезапно се озовава въвлечена във вековна битка, преди да бъде пренесена във вълшебен свят на замъци със захарна глазура, шоколадови крале и истинска любов.