Госпожа Джъмбо наблюдава падащите от небето пакети с новородени животни и се пита къде ли е щъркелът, който трябва да донесе нейното бебе. Когато най-сетне получава прелестно малко слонче със сини очи, тя е най-щастливата майка в цирка. Но бебето кихва и иззад главата му се показват две гигантски уши, които веднага му спечелват безмилостни подигравки от останалите животни и името Дъмбо. Никой не подозира, че мъничето притежава невероятна дарба, която ще го направи най-известния слон в света...