Когда-то, очень давно, было на земле королевство, в котором почитали верблюдов. В бескрайней пустыне только это крупное, горбатое животное могло выдержать жару и жажду. Хозяин верблюдов Кемаль был гордым и жестоким человеком. Его жена Айше, одетая в паранджу с ног до головы, беспрекословно прислуживала ему и заботилась об их единственном сыне Рейхане, которому было пять лет, но который постоянно делал какие-то пакости.

Колдунья превратила Рейхана в верблюдицу Айше. Но с полуночи до восхода солнца он снова стал мальчиком. Во втором рассказе вы узнаете, как он нашел волшебную лампу и каково было его первое желание.