Баварският крал Лудвиг II е детрониран през 1886 г. и едва три дни по-късно се е удавил мистериозно. Ексцентричен до лудост, през последните години преди смъртта си той предприема търсене на ново кралство, с което да замени Бавария и своите легендарни дворци. Но дали е успял?

Отговорът е в ръцете на Котън Малоун, достоен конкурент на Джеймс Бонд, който консултира ЦРУ в най-заплетените разследвания, свързани с исторически загадки.

Младият Люк Даниълс, на когото Малоун е наставник, е успял да се внедри в групировка от политически ренегати, решени да отнемат със сила независимостта на Бавария от Германия. В шпионската игра влизат и принцът на Бавария, и разузнавателните служби от различни държави, за които ключът към миналото е пътят към бъдещето. А също и престъпна организация на бивши служители от ЦРУ които използват професионалните си умения за лична облага и не се спират пред нищо.

И всички те искат едно и също: да разкрият тайната на последното кралство.