„Човек не може да обича човечеството. Човек може да обича само хора.“
Греъм Грийн

В навечерието на Първата световна война Британия трябва да привлече Русия на своя страна. Племенникът на цар Николай II пристига на тайни военноморски преговори с лорд Уолдън, който е живеял в Русия и е женен за рускиня – Лидия.

Но и други хора се интересуват от пристигането на княз Алексей: единствената дъщеря на Уолдън – Шарлът – своенравна идеалистка с ясно изразени социални позиции; Базил Томсън, оглавяващ Специалния отдел, и най-вече Феликс Кшезински – безмилостен руски анархист, чиято съдба се оказва свързана с миналото на Лидия Уолдън.

Героите се оплитат в тази сложна политическа игра, като всеки преследва собствените си цели. Планът на Феликс да се възползва от ситуацията и да извърши покушение срещу руския княз е възпрепятстван от Лидия, която успява да го разпознае и да предупреди съпруга си. За да попречи на Феликс да приключи успешно задачата си, Лидия ще се окаже готова на всичко. Дори и да рискува живота на собствената си дъщеря.