Шестнайсет години след последната битка на Такео, наследник на клана Отори, в Трите провинции царят мир и благоденствие. През това време синът му Хисао възмъжава с едничката мечта да погуби родителя си, императорът хвърля око на красивата му дъщеря, а чужденците тихомълком завладяват острова със стоките си, с религията си, с езика си.