Двамата братя Йонатан и Карл Лъвските сърца се пренасят в отвъден свят, наречен Нангияла. Но и там, както и на земята, доброто и злото са в тежка битка. Тиранинът Тенгил заедно със своите войници и чудовището Катла са заробили жителите на мирната Шипкова долина. Смелият и силен Йонатан става пътеводител на бунтовниците, а малкият Карл трябва да победи страховете си и да последва своя любим брат.