След като големият удар в кариерата им зрелищно се проваля, невероятният чаровен измамник Локи Ламора и довереният му партньор Джийн едва успяват да отърват кожите. Така е с Джийн, но Локи бавно е повален от смъртоносна отрова, от която нито един алхимик не може да го спаси. Краят му наближава и единствената му надежда е да приеме предложението на тайнствения върхомаг да действа като политическа маша в избори за магове и в замяна на това да оздравее. Животоспасяващата магия обаче е съизмерима с възможно най-мъчителната смърт, затова Локи не се съгласява, докато вързомагът не споменава името Сабета - голямата любов на Локи, а сега негов най-голям противник.

Локи е загубил ума си по нея, но след бурни преживявания Сбета си тръгва. Сега обаче те отново ще бъдат заедно и отново ще има сблъсък на характери. Изправен пред единствения човек, който му е равен и в любовта, и в измамата, Локи трябва да направи своя избор: да се бори със Сабета или да я обича. От неговото решение може би зависи животът и на двамата.